1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмный мир, где правят жестокость и безумие. Цена правды оказывается высока: Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть, включая репутацию и саму жизнь.
